Aksjer

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet som ventet ned i går, tynget av svak utvikling i USA og Asia, samt svake resultatrapporter fra Statoil og PGS før åpning. Børsen hentet seg inn utover dagen og slo ut og inn av positivt territorium, drevet av oppgang i amerikanske indeksfutures som følge av sterke resultatrapporter fra en håndfull amerikanske selskaper. Hovedindeksen beveget seg igjen sørover mot slutten av dagen og endte ned 0,8% på 362 poeng. Det ble omsatt aksjer og grunnfondsbevis for NOK 4,9 milliarder. Statoil (-4,1%) falt kraftig etter å ha lagt frem skuffende tall for 2. kvartal. Det justerte driftsresultatet kom inn på NOK 36,4 milliarder, mot ventet NOK 38,2 milliarder, tynget av lavere realiserte gass- og oljepriser, samt lavere internasjonal produksjon enn ventet. Også PGS (+0,5%) la frem resultater kort av markedets forventninger. Driftsresultatet ble USD 5m mot ventet USD 19m. Aksjen var vekselvis på vinner og taperlisten og utviklingen i går ble trolig hjulpet av innsidekjøp fra konsernsjefen. I tillegg utviklet Norsk Hydro (-5,0%) og Marine Harvest (-2,5%) seg svakt. Subsea-selskapene Acergy (+3,8%) og Subsea7 (+2,0%) utviklet seg igjen sterkere enn markedet, denne gangen drevet av at Acergy endelig fikk den lenge bebudede kontrakten på CLOV i Vest-Afrike fra Total. Kontraktens størrelse var på USD 1,3 milliarder. Ingeniørarbeidet starter umiddelbart og første levering vil være i 4. kvartal 2012.

Wall Steet

De ledende amerikanske indeksene åpnet opp, drevet av oppgang i Europa og sterke resultatrapporter før åpning fra blant annet ExxonMobil (-0,9%), National Oilwell (+4,2%) og Noble Energy. Ferske tall på førstegangssøkende til ledighetstrygd kom også inn bedre enn ventet før åpning i USA, men disse var likevel en påminnelse om at den amerikanske økonomien sliter med å generere jobber. Markedet var tydelig nervøst i forkant av dagens BNP-veksttall for 2. kvartal, noe som sammen med negative kommentarer rundt mulig deflasjons-spøkelset fra Federal Reserve sin St.Louis representant, James Bullard, tynget det positive sentimentet vi har sett de siste dagene. Dow Jones endte til slutt ned 0,3%, men hentet seg inn nær 80 poeng fra intradag bunn. Fallet ble primært drevet av konsum-selskapene Kraft Foods (-2,1%) og P&G (-1,6%). Nasdaq og S&P500 falt henholdsvis 0,6% og 0,4%. Av undersektorene i S&P var det forsyning (-1,6%) og konsum (-1,1%) som utviklet seg svakest, mens finans utviklet seg sterkest (+0,3%), drevet blant annet av Ameriprise Financial (+12,3%) som steg kraftig etter å ha tredoblet resultatene i 2. kvartal. Citrix Systems (+21,0%) ledet an blant teknologiaksjer med kraftig oppgang på ryggen av en sterk resultatrapport og oppjustering av guiding. Brent olje for levering i september løftet seg 1,8% gjennom dagen til USD 78,4/fat, noe som sammen med sterke resultatrapporter løftet energi-sektoren. NYSE Arca oljeindeks steg 0,5%, mens Philadelphia oljeserviceindeks steg 1,4% - drevet høyere av blant annet Transocean (+1,3%) og nevnte National Oilwell (+4,2%).

Olje/Asia

WTI og Brent olje for levering i september handles i morges til henholdsvis USD 78,1 og USD 77,3 per fat, så å si uendret i forhold til ved stengning ved Oslo Børs i går. De ledende asiatiske aksjemarkedene er i morges, drevet av svake industriproduksjon- og ledighetstall fra Japan. Nikkei 225 faller 1,6%, mens Hang Seng og fastlandskina faller henholdsvis 0,5% og 0,8%.

Dagen i dag

Av makrotall i dag blir det viktigst å følge med på tallet for BNP-vekst i USA i 2. kvartal, som ventes å komme inn på +2,5%, ned fra +2,7% i 1. kvartal. I tillegg får vi tall på privat konsum i 2. kvartal (+2,4% ventet, ned fra 3,0% i 1. kvartal), samt Chicago PMI i juli (56,0 ventet, ned fra 59,1 i juni). På rapporteringsfronten får vi her hjemme tall fra PSI og Axis-Shield, mens internasjonalt kommer tall fra tungvektere som Chevron, Total, Merck, Anglo-American og British Airways. Vi venter at Oslo Børs åpner ned i dag, tynget av svak utvikling i USA og Asia, samt en avventende holdning i forkant av dagens makrotall fra USA.